Там під лісом Феся телятка пасає, (Двічі)
Телятка пасає, хорошо співає,
Аж ся по долині голос розлягає.

— Што там, Фесю, робиш, што під лісом ходиш? (Двічі)
— Телятка пасаю, што мі ся згубило,
Червонов ниточков назначено било.

— А я тобі буду телятка пасати, (Двічі)
А ти мені будеш (Двічі)
Хорошо співати. (Двічі)

Сіли вони собі, стали говорити, (Двічі)
Як ми поберемся, (Двічі)
Як будемо жити. (Двічі)

А стара їх мати стала їх глядати, (Двічі)
Як вона їх нашла, (Двічі)
Стала їх лаяти. (Двічі)

— Ой мати, ти, мати, перестань лаяти, (Двічі)
Возьму я ти Фесю, (Двічі)
Не будеш єй мати, (Двічі)